提要：第四色影院

1、7月30日半导体芯片逆势走强，半导体建筑ETF（159516）、芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）辞别收涨1.62%、1.12%和0.58%。现时，在AI波浪的驱动下，内行半导体建筑市集正资历快速增长，中国的芯片产能捏续彭胀。战略方面，消耗品以旧换新补贴或加快AIPC渗入率的提高，从而利好芯片行业。AI还是开动为国外互联网大厂孝敬收入，老本开支捏续上行，但市集也存在对参加产出比的担忧。

2、通讯ETF（515880）7月30日小幅回调，收跌0.72%，瞻望后市，跟着下流捏续进行老本开支、GPU放量，光模块的产能彭胀也将提速，并达成事迹，造成投资闭环。死心当今，主要光通讯公司事迹预报均已发布，净利润均实现高增长。事迹大增的原因包括居品放量、居品升级迭代（400G向800G切换）、下旅客户产能开释等，预期本年下半年纪迹将捏续达成。海表里云厂商老本开支捏续增长，对光模块需求造成较强撑捏。

3、上海市东谈主民政府办公厅发布《对于支捏生物医药产业全链条编落发展的多少见地》，热心度较高的编削药支付方面与4月北京战略相符。现时的战略要是能相比好地落地奉行的话，积极影响或会跟着工夫深入。统统医药战略环境来看，监管依然趋严。编削药出海是医药较为景气的方面，国产新药Licenseout来往金额正快速提高。投资者不错捏续热心编削药沪深港ETF（517110）。